利率4.53%,交银租赁40亿金融债成功发行

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发布时间:2018-07-11 22:16

利率4.53%,交银租赁40亿金融债成功发行

2018-07-11 19:00来源:融资租赁30人论坛租赁/金融债/利率

原标题:利率4.53%,交银租赁40亿金融债成功发行

交银金融租赁有限责任公司(下称“交银租赁”或“公司”)于2018年7月5日至7月6日发行“2018年交银金融租赁有限责任公司金融债券(第一期)”,发行总额40亿元,期限3年。根据近日公布的债券发行情况公告,本期金融债票面利率为4.53%。

中诚信国际评定本期金融债信用等级为AAA,主体信用等级为AAA,评级展望为稳定。所募集资金将主要用于补充公司中长期资金来源

发行利率创新低

2018年初至目前,金融租赁公司共发行12笔金融债,发行总规模达360亿元

从发行利率看,本期交银租赁金融债发行利率最低,为4.53%;江苏租赁、长城国兴租赁发行的18江苏租赁债01、18国兴租赁二级01的票面利率最高,均为5.5%。

表1:2018年初至今,金融租赁公司金融债发行情况

(按发行利率排序)

交银租赁历史融资情况

从融资结构看,截至2017年末,交银租赁借款余额1200.91亿元,占公司总融资的66.59%。公司短期借款占比为68.27%,较年初下降了5.37个百分点。

在外部融资安排上,交银租赁主要通过同业借款满足正常的项目资金需求。截至2017年末,公司获得五大国有银行、股份制银行、大型城商行以及部分农商行在内的70余家银行超4000亿等值人民币的授信额度。

由于金融租赁公司主要通过拆入同业借款进行融资,期限错配则成为行业面临的普遍问题。因此优化负债结构,拓展长期融资渠道以降低流动性风险尤为重要。

交银租赁目前通过发行金融债券,开展租赁资产证券化、向银行保理应收租赁款,借入1年以上长期借款等多种融资方式补充长期资金。且公司长期借款与应付债券占负债总额的比重逐年上升,2015年末、2016年末和2017年末该占比分别为25.37%、34.85%和41.88%。

另据公告,交银租赁已多次于全国银行间债券市场发行人民币金融债券,累计融资240亿元(其中60亿元金融债已到期兑付),余额为180亿元,期限为3-5年。

表2:交银租赁历史金融债券发行情况

此外,交银租赁于2014年成功发行了国内金融租赁行业首单租赁资产支持证券,发行规模10.12亿元

公司控股子公司Azure Nova分别于2016年10月和2017年3月总共发行5只总面值共计35亿元固定利率债券,期限为3-5年。该部分资金主要用于境外飞机和船舶业务投放。

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